Les données ESG ne sont plus un critère de niche :
Une enquête Vanson Bourne menée auprès de 250 entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni a révélé que moins de la moitié (45 %) des entreprises américaines et britanniques ont accès aux données publiques nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant les objectifs liés à l’ESG.
Pourquoi est-ce important ?
Selon Bloomberg, les actifs ESG devraient « dépasser 53 000 milliards de dollars » et représenter plus d’un tiers des 140 500 milliards de dollars d’actifs totaux sous gestion prévus d’ici 2026. Compte tenu de ces projections, l’ESG ne peut plus être ignoré ou considéré comme un critère de niche pour l’investissement, il est désormais indispensable à tout portefeuille financier.
De plus, aujourd’hui, conformément à l’importance croissante accordée à la conformité ESG, les sociétés d’investissement telles que les institutions financières, les banques, les agences d’assurance, les sociétés de capital-investissement et les sociétés de capital-risque ont toutes commencé à s’appuyer fortement sur des données ESG externes afin de surveiller et d’évaluer correctement l’identification et la quantification des risques et des opportunités au sein des entreprises dans lesquelles elles choisissent d’investir.
Il est donc plus que jamais nécessaire pour les entreprises d’avoir accès aux mêmes informations que celles utilisées actuellement par les institutions financières pour les évaluer.
Cela permet non seulement aux entreprises de comprendre les critères sur lesquels leurs performances sont évaluées, mais aussi de mesurer et de comparer correctement leurs propres objectifs ESG par rapport à ceux de la masse, afin d’identifier les risques importants et les opportunités de croissance auxquels leur organisation est actuellement confrontée et d’agir en conséquence.
Soulignant encore davantage l’importance de ces critères, la précédente enquête ESG de Vanson Bourne montre qu’un peu plus des trois quarts (76 %) des organisations américaines appartenant aux secteurs de la finance, de la banque et de l’assurance basent leurs stratégies d’investissement sur des facteurs ESG ; au Royaume-Uni, ce chiffre est de 67 %.
Cela dit, on observe un intérêt croissant pour l’utilisation des ensembles de données ESG, une forme de données publiques disponibles sur le web, afin de surveiller les critères ESG dans l’ensemble du portefeuille d’une organisation. Cela constitue un moyen unique d’évaluer les critères ESG ainsi que les investissements en fonction de la demande croissante dans ce domaine.
Les critères sur lesquels se basent de nombreux investissements ESG comprennent, sans s’y limiter :
- Pratiques environnementales : consommation d’énergie, émissions, qualité de l’air, consommation d’eau, production de déchets et de pollution, ainsi que les efforts de réduction des ressources.
- Sociétales : poursuites judiciaires pour harcèlement et discrimination, diversité au sein du conseil d’administration et de l’organisation, droits de l’homme, engagement social ou implication dans des causes louables.
- Gouvernance d’entreprise : salairesdes dirigeants , indépendance et composition du conseil d’administration, pratiques en matière de travail, etc.
Ces critères sont désormais d’une importance capitale, car la compréhension du rôle des données ESG et de la manière de les obtenir est non seulement bénéfique pour les investisseurs externes, mais aussi pour les dirigeants d’entreprise qui souhaitent prendre des décisions stratégiques éclairées visant à améliorer leurs scores de conformité ESG.
Le fossé dans l’accès aux données ESG :
Compte tenu de la diversité des points de données ESG disponibles en ligne aujourd’hui, les sociétés d’investissement et les entreprises intègrent l’utilisation de méthodes alternatives de collecte de données ESG comme principal moyen d’évaluer les performances éthiques, environnementales et financières de toutes les structures organisationnelles.
Cependant, l’étude de Vanson Bourne a révélé l’existence de quelques obstacles inattendus qui empêchent les entreprises américaines et britanniques d’accéder aux mêmes informations ESG que celles utilisées par les sociétés d’investissement pour évaluer ces organisations.
Aux États-Unis, par exemple, un peu plus de la moitié (54 %) des organisations interrogées affirment avoir accès à la fois aux sources de données alternatives et internes nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leurs objectifs ESG. Cet écart est considérablement plus important au Royaume-Uni, où seulement 31 % des répondants affirment avoir accès aux données ESG appropriées.
Ces sources de données comprennent des indicateurs autodéclarés tels que :
- les informations publiées par les entreprises, les rapports annuels et les documents déposés
- Les informations affichées sur les sites web des entreprises concernant les objectifs et les efforts ESG
- Les indicateurs internes de l’entreprise
Sources de données tierces fournissant des statistiques ESG qui peuvent être trouvées en effectuant une recherche :
- Rapports d’organisations non gouvernementales (ONG)
- Rapports, sites web et statistiques gouvernementaux
Ainsi que des données ESG en temps réel, qui peuvent être compilées à partir de :
- Reportages diffusés par des médias réputés et reconnus
- Des publications partagées sur les réseaux sociaux qui reflètent les sentiments positifs ou négatifs autour des questions ESG.
- Avis sur les entreprises ou avis reflétant l’opinion des employés
- Des images satellites permettant de suivre la déforestation ainsi que d’autres facteurs environnementaux
En ce qui concerne l’accès, l’enquête Vanson Bourne a révélé trois variables surprenantes qui empêchent les entreprises d’exploiter ces données ESG pertinentes :
- Manque de logiciels et de personnel (69 %) : les personnes interrogées déclarent avoir besoin de meilleurs logiciels pour la collecte et la diffusion des données.
- Le besoin d’un personnel plus dévoué et mieux équipé (64 %) pour améliorer la collecte et l’accès aux données ESG.
- Le besoin de directives plus claires de la part du gouvernement (54 %) sur les données pouvant être collectées et utilisées.
Approvisionnement en données ESG :
Malgré ces obstacles, les chefs d’entreprise interrogés ont indiqué qu’ils utilisaient des données provenant de diverses sources.
Une grande majorité (80 %) de ces entreprises déclarent qu’elles commencent à travailler avec des partenaires publics ou privés afin de pallier le manque d’accès aux données et d’atteindre leurs objectifs en matière d’ESG, tels que la lutte contre le changement climatique.
En ce qui concerne les voies d’accès aux données utilisées par ces entreprises :
Ressources tierces :
- Environ 59 % des organisations des deux régions déclarent tirer leurs informations de sources accessibles au public.
- Plus d’un tiers (36 %) des personnes interrogées déclarent utiliser les statistiques fournies par les autorités locales comme première source de données, les services gouvernementaux centraux étant les partenaires les plus courants des entreprises britanniques (32 %) et américaines (42 %) lorsqu’il s’agit d’utiliser des données pour lutter contre le changement climatique.
Exemple : la surveillance de l’élévation du niveau de la mer ou des pannes du réseau électrique pourrait aider les gestionnaires d’actifs à anticiper les dépenses d’investissement à venir. En outre, les données recueillies à partir des rapports sur le trafic des véhicules fournis par les pouvoirs publics pourraient aider à déterminer la demande dans les centres commerciaux, les parkings des magasins, les garages ou d’autres zones commerciales.
Données publiques sur le web :
- Un peu moins de la moitié (48 %) des entreprises britanniques et américaines utilisent des données publiques disponibles sur le web, telles que les actualités, les réseaux sociaux, les rapports annuels des entreprises, etc.
- Les organisations américaines sont plus nombreuses (53 %) à utiliser les données publiques disponibles sur Internet à cette fin que leurs homologues britanniques (41 %).
Exemple : les rapports d’ONG ou les recherches universitaires sur le changement climatique régional ou les statistiques relatives aux catastrophes naturelles peuvent aider les entreprises à déterminer s’il est judicieux d’investir dans la construction dans une région particulière. Cela leur permet d’évaluer les risques physiques, indirects et politiques imminents qui peuvent accompagner les conditions météorologiques extrêmes, tels que les dommages aux actifs de l’entreprise, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou les futurs plafonds d’émissions.
Indicateurs internes :
- La grande majorité (69 %) des organisations américaines et britanniques déclarent utiliser les données internes générées par leurs propres activités et opérations commerciales pour faire avancer leurs processus décisionnels en matière d’environnement.
Exemple : l’examen des statistiques sur les employés ou des indicateurs internes de l’entreprise pourrait aider à mettre au jour des préjugés cachés ou inconscients lors du processus de recrutement ou au sein de la culture d’entreprise, et à identifier les domaines à améliorer pour promouvoir la diversité sur le lieu de travail.
ESG dans les données publiques sur le web :
Si l’étude démontre l’importance croissante accordée au développement de modèles commerciaux favorisant des processus plus écologiques, elle révèle également des lacunes notables dans la compréhension de la manière d’accéder aux données ESG sur le web et de les exploiter afin d’atteindre les objectifs de durabilité dans le secteur privé.
Étant donné que la majorité des entreprises (52 %) interrogées n’utilisent pas les méthodes de collecte de données publiques sur le web pour évaluer les critères ESG, il reste beaucoup à faire en matière d’informations permettant de mesurer les efforts de durabilité à un niveau plus approfondi, plutôt que de s’appuyer spécifiquement sur des propositions de valeur générales.
Cela suggère qu’il reste encore beaucoup à faire pour faire reconnaître la valeur et la disponibilité des données publiques sur le web.
Le partage des données ESG est important :
Malgré l’importance croissante de l’ESG, la majorité des entreprises américaines et britanniques hésitent encore à partager les données générées par leur entreprise qui pourraient aider les chercheurs à traiter des questions telles que le changement climatique et la durabilité, et de nombreuses entreprises ont même du mal à identifier les données qui pourraient être utiles à cet égard.
Le partage des données ESG peut non seulement aider les chercheurs et les universitaires à s’attaquer à des problèmes tels que le changement climatique, mais il apporte également une plus grande transparence aux Jeux de données ESG alternatifs qui orientent d’innombrables décisions d’investissement dans le monde entier, aidant ainsi les entreprises à respecter leurs engagements en matière de durabilité, tout en stimulant les politiques dans le secteur public.
Le partage des données ESG aidera également les universitaires, les chercheurs et les organismes publics à élaborer un cadre global sur la manière dont les données ESG doivent être utilisées, stockées et mesurées afin de mieux comprendre comment relever au mieux les défis liés à l’ESG.
Selon l’enquête, un peu moins d’un tiers (31 %) des entreprises britanniques ont déclaré être totalement transparentes et fournir toutes les données écologiques dont elles disposent sur l’impact environnemental de leurs activités à leurs clients et consommateurs ; aux États-Unis, ce chiffre était inférieur à la moitié (43 %).
Environ 24 % des répondants britanniques ont déclaré qu’il était possible que les données générées par leur entreprise soient partagées à l’avenir, mais qu’ils auraient besoin de savoir à quoi elles serviraient afin de pouvoir évaluer correctement leur décision de les partager. Aux États-Unis, 11 % des répondants ont exprimé un avis similaire.
Selon l’étude, la réticence à partager les données ESG provient principalement d’un manque évident de connaissances sur le sujet et de l’absence d’un système centralisé qui encourage le partage des données, ainsi que de conseils sur les données ESG et leur impact.
L’avenir des données ESG :
Alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus durable, une nouvelle ère s’annonce pour le monde des données ESG, depuis les méthodes de collecte jusqu’aux nouvelles formulations de compréhension issues de ces Jeux de données en ligne volumineux, complexes et en constante expansion.
Les critères ESG étant utilisés par la plupart des sociétés d’investissement pour évaluer les indicateurs financiers et non financiers des entreprises, une tendance qui devrait se généraliser dans les prochaines années, une mauvaise compréhension et une interprétation erronée du rôle et de l’importance de ces données peuvent avoir des conséquences négatives considérables pour une organisation, allant de l’image de marque de l’entreprise à ses résultats financiers.
